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Jun 10, 2023

Il 35% del valore dei robot industriali proviene da servomotori, servoazionamenti e riduttori

The sales of servo motors servo drives, and precision gearboxes used in

Secondo l’ultima ricerca di Interact Analysis, le vendite di servoazionamenti per servomotori e riduttori di precisione utilizzati nei robot industriali hanno rappresentato più di un terzo (35%) del mercato globale dei robot industriali nel 2022.

Secondo l’ultima ricerca di Interact Analysis, le vendite di servoazionamenti per servomotori e riduttori di precisione utilizzati nei robot industriali hanno rappresentato più di un terzo (35%) del mercato globale dei robot industriali nel 2022. Sulla base di cinque anni di ricerca sul mercato globale dei robot industriali, il nostro rapporto sul mercato dei componenti dei robot industriali sarà pubblicato a giugno 2023. In questo approfondimento, confrontiamo i ricavi di ciascun componente utilizzato nei robot industriali con le vendite totali di robot industriali. Verranno inoltre esplorate le tendenze associate agli attuatori combinati.

La nostra ricerca mostra che il mercato dei servomotori, servoazionamenti e riduttori di precisione utilizzati nei robot industriali è pari al 35% delle vendite totali di robot industriali nel 2022, di cui la quota più alta è quella dei riduttori, che raggiunge il 14%, con le vendite di servomotori e azionamenti equivalgono rispettivamente all’11% e al 10% del mercato dei robot industriali. Inoltre, trattandosi del "cervello" necessario per ogni robot industriale, i ricavi derivanti dai controllori dei robot ammontavano all'8% delle vendite di robot industriali. Al contrario, le vendite di pulsanti di programmazione, che possono essere “condivisi” tra più robot collegandosi e disconnettendosi con diversi controller robot, erano pari solo al 4% del mercato dei robot industriali nel 2022. I ricavi derivanti da “encoder aggiuntivi” sono stati altrettanto ingenti come 1% delle vendite di robot industriali nel 2022, e questo si riferisce alla configurazione a doppio encoder presente principalmente nei robot collaborativi e in alcuni robot SCARA per ottenere una maggiore precisione.

I robot articolati rappresentavano oltre il 60% della produzione globale di robot industriali nel 2022 e i riduttori di precisione utilizzati in questo tipo di robot rappresentavano il 16% delle entrate dei robot, molto superiore alla quota del 6%-8% di altri tipi di robot. Ciò è dovuto principalmente al fatto che i robot articolati possono avere carichi utili molto elevati, per i quali i riduttori utilizzati sono costosi. Ad esempio, per i robot articolati con un carico utile inferiore a 10 kg, i riduttori valevano solo il 9% delle vendite dei robot nel 2022. Per i robot articolati con un carico utile di 10-80 kg, invece, vengono solitamente utilizzati da tre a sei costosi riduttori cicloidali e, inoltre i riduttori a onda di deformazione utilizzati sono anche di dimensioni maggiori ed hanno un prezzo medio più elevato. Di conseguenza, la quota di fatturato dei riduttori di precisione utilizzati nei robot articolati di grandi dimensioni è pari al 20% delle vendite di questi robot. I sensori di forza/coppia sono impiegati quasi esclusivamente nei robot articolati industriali e collaborativi, installati all'estremità del braccio del robot. Nel 2022, le vendite di sensori di forza/coppia come componenti di robot articolati rappresentavano solo il 2% del fatturato di questo tipo di robot, ma nel caso dei robot collaborativi la quota rispettiva era del 13%. Ciò era dovuto al fatto che l'utilizzo dei sensori di forza/coppia nei robot articolati era significativamente inferiore rispetto ai robot collaborativi, sebbene il loro carico utile complessivo e il prezzo fossero più elevati nei robot articolati. Il tasso di penetrazione e il prezzo medio dell'hardware di visione artificiale non sono correlati ai carichi utili, ma dipende invece dai tipi di robot e dalle applicazioni. Nel complesso, i ricavi dei componenti di visione artificiale utilizzati con i robot Delta e SCARA hanno eguagliato la quota più alta delle vendite di robot nel 2022, perché questi due tipi di robot sono spesso utilizzati per applicazioni pick and place, dove l’uso della tecnologia di visione artificiale è comune.

Nel mercato dei componenti per robot collaborativi, il mercato degli attuatori combinati sta crescendo rapidamente. Essendo un prodotto altamente integrato, gli attuatori combinati possono includere tutti i componenti chiave che costituiscono un giunto robotico collaborativo, come un motore senza telaio, un cambio a onde di deformazione, doppi encoder, freno e talvolta anche un servoazionamento e un sensore di coppia articolare. Gli attuatori combinati sono di natura compatta e soddisfano la domanda di progettazione leggera dei robot collaborativi. Inoltre, i componenti di un attuatore sono ben abbinati tra loro, quindi funzionano bene in combinazione e possono ottenere buone prestazioni. Per gli OEM di robot, tali prodotti integrati possono essere utilizzati direttamente come giunti robotici collaborativi. Ciò consente di risparmiare risorse significative nella selezione dei componenti e nello sviluppo dei giunti dei robot, consentendo ai fornitori di robot di concentrarsi sulla ricerca e sviluppo orientata alle applicazioni. Esistono due fattori importanti che guidano la crescita del mercato degli attuatori combinati. Il primo è la crescente base di clienti composta da aziende emergenti di robot collaborativi. Queste aziende preferiscono gli attuatori, perché la soluzione integrata riduce significativamente le barriere di accesso al mercato, nonché i tempi e i costi di ricerca e sviluppo. Al contrario, i principali OEM di robot collaborativi dispongono di un know-how avanzato nei giunti dei robot e quindi generalmente acquistano componenti separati e producono attuatori internamente. Nel complesso, il potenziale di vendita degli attuatori combinati ai principali fornitori di robot collaborativi o al mercato altamente consolidato dei robot industriali è limitato. Il secondo fattore trainante è la diminuzione dei prezzi. Il prezzo medio degli attuatori combinati è diminuito notevolmente negli ultimi anni. In Cina, alcuni produttori hanno lanciato prodotti con un prezzo a partire da 500 dollari, che è inferiore al costo di acquisto di ciascun componente separatamente. Man mano che il mercato dei robot collaborativi cresce, con l’emergere di nuovi concorrenti, ci aspettiamo che l’effetto di scala e la concorrenza continuino a ridurre i costi e il prezzo di vendita degli attuatori combinati. Tuttavia, il mercato dei robot collaborativi sta accelerando verso il consolidamento. Oltre a cercare di vendere alle start-up di robot collaborativi, i fornitori di attuatori combinati dovranno anche enfatizzare il vantaggio prestazionale dei loro prodotti rispetto all’assemblaggio di componenti separati. Queste caratteristiche potrebbero includere compattezza, vibrazioni ridotte, ecc., al fine di rendere gli attuatori combinati più attraenti per i mercati maturi. Il nostro rapporto sui componenti nei robot industriali, che sarà pubblicato a giugno 2023, includerà i dati sulle dimensioni del mercato (vendite, unità di spedizione, vendita media prezzo) per i componenti chiave sopra indicati in base al tipo di robot, all'intervallo di carico utile e alle principali regioni. Verrà inoltre discusso il mercato degli attuatori combinati. Si prega di prestare attenzione alle nostre prossime versioni.